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交银国际发布研报称，基本维持对腾讯音乐-SW（01698，TME.US）的今明两年经调整净利润预测，另分别将其港股及美股目标价上调至74港元及19美元，维持“买入”评级。该行预期未来季度会员净增长会受运营节奏影响或有波动大牛证券港股，但长期目标1.5亿会员及15元人民币月均ARPPU的可见性高。
报告提到，腾讯音乐收购SM娱乐约221万股份，将拓展版权以外合作，共同打造中国偶像组合、发展IP业务、拓展线下演出合作。该行维持对腾讯音乐的音乐订阅收入稳健增长预测，预计2025年增16%，其中会员同比增6%，月均ARPPU增10%，持续受益于促销减少及SVIP占比提升。预计非订阅收入增速快于订阅，2025年或增18%。
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责任编辑：史丽君
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